图:(左起)中国高新教首席战略官陈国定,首席财务官朱立东,主席李孝轩,首席执行官赵帅,副总裁秦宏康 何嘉骏摄
大公财经4月5日报道(记者 陈咏贤)再有内地教育股登陆香港,中国新高教(02001)今日起招股,是今年第四间来港上市的内地民办教育机构,公司是次上市共发售2.86亿股,招股价介乎每股2.56元至3.22元,入场费3252元,集资最多9.22亿元。公司引入中国平安(02318)及建设银行(00939)为上市前投资者,主席李孝轩表示,民办教育投资的资金需求大,公司对有更多大企业参与投资持开放态度,但目前无具体计划。
内地民办教育机构中国新高教今起招股,共发售2.86亿股,其中一成将在港公开发售,招股价范围每股2.56元至3.22元,以一手1000股计,入场费为3252.45元,预计于4月19日于主板挂牌。法巴证券亚洲为上市独家保荐人。
经营两所民办高校
公司在去年中引入多名上市前投资者,当中包括中国平安附属公司Advance Vision,以及建设银行附属公司Design Time,于发售完成后,前者持股占已发行股份的12.42%,而后者则占7.33%。对于两间重量级企业的投资,公司主席李孝轩称,因投资民办教育将需要更多资金,对于未来会否再引入此类重量级企业入股,公司持开放态度,但目前未有再引入主要股东的计划。
公司经营两所民办高等学历教育机构,分别是云南学校及贵州学校,副总裁秦宏康表示,旗下学校去年学费平均为9900元人民币,略低于全国水平约1.2万元人民币,主要是因为旗下学校位于中国西南部,学费略低与当地经济发展水平有关,而旗下学校学费每年有约5%至8%的升幅,相信未来仍有上升空间。
集资额料超九亿元
是次上市最多可集资9.22亿元,集资所得约63%将用于设立新学校及并购本科学校,包括于今年收购或设立学校、建设西北学校设施,以及支付投资于东北学校的未偿还代价;27%会用于改善融资结构和未偿还银行贷款,其余用作一般营运资金。在扩展学校网络方面,公司目前在国内正对2间学进行收购并计划自建一所学校,公司亦已去信美国加州私立高等教育局,申请在当地成立学校,但目前仍未收到回复。
新高教已是今年第4只内地教育新股,年初来港上市的内地教育机构,亦包括睿见教育(06068)、宇华教育(06169)及民生教育(01569),保持每月一只的登陆进度。有市场人士透露,内地对民办教育的政策修法,推动更多教育资产证券化及行业併购,驱使更多民办教育公司赶在新法推出前,以来港上市方式实现资本化,预计今年会有更多内地民办教育企业登陆港股。